Die 10-jährige Jeliza-Rose (Jodelle Ferland) zieht aus der Stadt aufs Land, um dort mit ihrem Vater Noah (Jeff Bridges) zu leben, nachdem ihre Mutter an einer Heroin-Überdosis gestorben ist. Auch Noah, der seine besten Zeiten als Rockmusiker hinter sich hat, ist drogensüchtig und erliegt schließlich dem Gift. Als Jeliza-Rose zu fassen versucht, was um sie herum geschieht, unternimmt sie eine Fantasie-Reise, bei der sie sich unter anderem mit einer körperlosen Barbie und einer Frau aus der Nachbarschaft, die immer einen Schleier trägt, unterhält...