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Die Freundschaft zwischen dem Mäuserich Feivel und dem Kater Tiger wird im Ort nicht gern gesehen, denn Katzen und Mäuse sind schließlich Feinde! Eines Tages belauscht Tiger ein Gespräch zwischen seinem Vater und Herrn Schimmel. Die beiden meinen, dass die Spinne Chula nur deswegen so böse ist, weil der böse Kater Cat R. Waul einen schlechten Einfluss auf sie ausübt. Tiger missversteht das Gespräch und glaubt, dass es um seine Freundschaft mit Feivel geht. Daraufhin beschließt er, Feivel künftig aus dem Weg zu gehen. Als Cat R. Waul die Stadt für einige Tage verlässt, freundet sich Tiger mit Chula an. Doch kaum ist Cat R. Waul zurück, versucht dieser, zusammen mit Chula, Feivel zu fangen. Tiger muss sich nun entscheiden, wer in Zukunft sein Freund sein soll.