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Schweinchen Hektor hat nach Tillys Gute-Nacht-Geschichte Angst vorm großen bösen Wolf. Denn der ist schließlich vor allem hinter kleinen Schweinchen her. Hektor versteckt sich in einer Höhle, aus der die anderen ihn kaum wieder hervorlocken können. Hektor muss begreifen, dass er ein tapferes kleines Schweinchen ist. Erst dann wird er seine Angst los.

Tilly und ihre fünf Freunde leben in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, musizieren und erkunden gemeinsam die Umgebung. Und doch ist jeder von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und fürsorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und der Hase geheimnisvoll.

Tilly und ihre fünf Freunde - das Schweinchen, das Huhn, das Krokodil, der Elefant und der Hase - leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden die Umgebung am liebsten gemeinsam.