Mizore und Nozomi steuern auf den Schulabschluss zu und proben für das auf einem Märchen basierende Stück "Liz und der Blaue Vogel", was sie bei einem Musikwettbewerb mit ihrem Orchester zum Besten geben wollen. Während sie sich entscheiden müssen, welchen Lebensweg sie nach der Schule einschlagen...