Die spanische Armada bedroht England, und nur ein Mann kann den Angriff stoppen: Sir Francis Drake. Als ihm beim Boulespiel eine Kugel auf den Kopf fällt, ruft er Walter Mellon, der ihn vertreten soll. Auf hoher See erprobt sich Walter nicht nur als tollkühner Seefahrer sondern auch als Feldherr mit ungewöhnlicher Strategie.