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Es sind die Zeiten der Weltwirtschaftskrise und der Massenarbeitslosigkeit, die zwanziger und frühen dreißiger Jahre. Fred Krause (Günther Simon) hat Guste Keuben (Angelica Domröse) und ihren gemeinsamen Sohn wieder gefunden. Doch in diesen harten Zeiten ist ihr erhofftes Glück nur von kurzer Dauer.
Fred arbeitet zu dieser Zeit im Magdeburger Krupp-Werk. Dort geht er mit anderen Gesinnungsgenossen gegen Pläne vor, die Sowjetunion bei Warenlieferungen zu hintergehen. Darauf hin wird er entlassen und findet bei seinem Bruder Gustav (Hans-Joachim Hanisch), der einen kleinen Schrotthandel betreibt, eine neue Anstellung.