Düsseldorf im Jahre 1925 - die hiesige Kriminalpolizei ist mit mehreren schweren und undurchsichtigen Verbrechen befasst. Dabei konzentriert sich das spannende Geschehen auf zwei Handlungsorte: zum einen das Düsseldorfer “Theater an der Kö”, zum anderen das nahe dieser Großstadt gelegene Nerven-Sanatorium “Waldhaus”.
Die ganze Geschichte beginnt im genannten Theater: Man probt gerade das Kriminalstück “Schuss um Mitternacht”. In einer der entscheidenden Szenen des Stücks schießt der Liebhaber auf seinen Nebenbuhler. Am Abend der Premiere wird aus dem Kriminalspiel aber blutiger Ernst, denn auf den Schauspieler Vernon (Gerd Biewer), der auf der Bühne den Part des Gaston spielt, wird ein Schuss mit scharfer Munition abgegeben. Der Schauspieler Tschammer (Jürgen Frohriep), der den Schuss abgefeuert hatte, taucht nach der Vorstellung unter. Eine Spur führt Kriminalrat Delp (Norbert Christian) aber auch in das Sanatorium “Waldhaus”, weil sich die weibliche Hauptdarstellerin des Kriminalstücks, Lu van Dooren (Annekathrin Bürger), dort aufhält.