Nach der Niederlage Johns gegen Daniel verlassen alle Schüler dessen Cobra Kai. In seiner Not wendet sich John an seinen Vietnamkameraden Terry Silver. Dieser entwickelt einen Plan zur Demütigung von Daniel, aber vor allem von Mr. Kesuke Miyagi. Terry Silver heuert den Karate-Kämpfer Mike Barnes an, dem er bei einem Sieg im Titelkampf gegen Daniel 50 eines neuen Djs verspricht. Mike macht sich auch sogleich ans Werk und provoziert Daniel, indem er das Bonsai-Geschäft zerstört.