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Das Leben in Palermo kann hart sein: Salvo ist ein junger Vater der zwischen miserablen und halbkriminellen Jobs hin und her wechselt, um seinen Sohn zu ernähren. Als er eines Tages zu tief in den Sumpf von Verbrechen und Gewalt einsteigt, hilft ihm eine Tänzerin, die Trans-Frau Ciurè, zu der er eine lebensverändernde Beziehung beginnt.

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