Hasso Grüninger, Besitzer eines Reiterhofes, ist wieder einmal auf die „Geburtshilfe“ Dr. Martins angewiesen. Als das Fohlen endlich gesund das Tageslicht erblickt hat, berichtet Josef, der Stallknecht, dass auf dem Nachbarhof von Victor Posch viel Geheimes passiert. Nachts werden große Kisten umgeladen und im gehöft untergebracht. Philipp versucht, der Sache auf die Spur zu kommen. Seine Recherchen ergeben, dass regelmäßig ein ITaliener den Transport besorgt. Mit Hilfe von Rodolfo und vor allen Dingen Charly, gelingt es, hinter die Geheimnisse des so seriös wirkenden Herrn Posch zu kommen.
Außerdem machen Michaela und Rodolfo mit Charly sogenannte Intelligenztests, um festzustellen, inwieweit seine dauernde Nähe zu Menschen ihn beeinflusst. Die Ergebnisse sind für alle Beteiligten überraschend. Während dieser Zeit muss eine Hundehalterin ihren Liebling bei Dr. Martin einschläfern lassen. Der Abschied von Toni nimmt Frau Schnell so mit, dass sie in ein Auto läuft und verletzt liegenbleibt. Der Fahrer begeht Fahrerfluicht. Ein Fall für Charly, der den Unfall beobachtet hat. (Text: KI.KA)