Sarah (Phoebe Cates, Gremlins 1 & 2) und David (Willie Aames) reisen mit einer Karavane von Bagdad nach Damaskus. Auf dem wird die Karavane jedoch von Sklavenhändlern überfallen, die alle Reisenden töten - nur Sarah und David gelingt es, zu einer paradiesischen Oase zu fliehen und sich dort zu verstecken. Doch der Anführer der Sklavenhändler ist ihnen dicht auf den Fersen und ist vor allem hinter Sarah her... (TBGTV sagt: Ich kann den Anführer verstehen :)).