Ein kleiner Junge ist gelangweilt davon, mit seinem Vater ein Bett zu bauen. Auf der Suche nach etwas Aufregenderem wird er von einem schelmischen Feuerwesen fortgelockt. Obwohl der Vater noch versucht, ordnend einzugreifen, folgt der Junge seinem neuen Freund in eine magische Pilzwelt, in der alles möglich zu sein scheint: Sie fliegen, entzünden Feuer und gehen auf Abenteuertour, genießen den Nervenkitzel und das Chaos. Als der Junge merkt, dass der Unfug außer Kontrolle zu geraten droht, muss er einen Weg finden, wieder nach Hause zurückzukehren. Der Film kombiniert 2D- und Stop-Motion-Animation und zeigt echte, wachsende Pilze, wodurch eine magische und visuell einzigartige Welt entsteht.