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Als Georg eines Tages Lissi mit dem Bauern Hans Sittler verheiraten will, um an dessen Felder zu kommen, eröffnet Lissi ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, dass sie Johann liebt. Daraufhin plant die Stiefmutter, den Knecht ihrem Cousin Adam in Bremen zu verkaufen, der für mindestens ein Jahr auf See hinausfährt. Da die vier Tiere so alt sind, will die Stiefmutter diese zu Suppe und Wurst verarbeiten.

Während die Stiefmutter Lissi auf dem Dachboden einsperrt und Johann zwingt, zur See zu gehen, beschließen die Tiere, nach Bremen zu wandern und dort Stadtmusikanten zu werden, weil sie von ihrem eigenen Schicksal wissen.

Lissi flieht, um sich auf die Suche nach Johann zu machen. Dieser wird auf seinem Weg nach Bremen von Räubern aufgegriffen und von diesen gezwungen, für sie zu arbeiten.

Auf ihrem Weg nach Bremen trifft Lissi auf die Tiere. Sie und die Tiere setzen gemeinsam ihren Weg fort. Sie ahnen nicht, dass sie vom Bauern und seiner Frau verfolgt werden sowie vom Abdecker, der den Esel zu Wurst verarbeiten sollte. Der Abdecker trifft die Fliehenden und versucht, den Esel zu entführen. Er wird aber von Lissi und den Tieren in die Flucht geschlagen.

Lissi und die Tiere stoßen auf ihrem Weg auf das Haus der Räuber. Den Tieren gelingt es, mit ihrem fürchterlichen Gesang die Räuber in die Flucht zu schlagen. Lissi kann auch Johann befreien, den die Räuber gefesselt haben, weil er versucht hat zu fliehen.