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Lucy und Edmund Pevensie kommen mit ihrem Cousin Eustachius durch ein Gemälde, welches ein Schiff zeigt, in das Königreich Narnia. Sie landen auf eben jenem Schiff, der Morgenröte, das unter dem Kommando von König Kaspian X. steht. Dieser ist aufgebrochen, um sieben Lords, die einst von seinem Onkel, Miraz, vom Königshof auf die Einsamen Inseln verbannt wurden, zurückzuholen.