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Mit seinem besten Freund, dem Marienkäfer Bully (deutsche Stimme: Michael "Bully" Herbig) und seinem Pflegevater, dem Raben Kolk (Rufus Beck), lebt der kleine Drache Tabulaga (Wincent Weiss) auf der idyllischen Wiese. Dies wird jedoch durch den bösen Herrscher Arktos (Heinz Hoenig) vom Eis bedroht, der Grasland einfrieren will. Als Tabaluga erfährt, dass er seine Eltern bereits im Gewissen hat, macht er sich auf den Weg zu Arktos. Auf seinem Weg trifft er Eisprinzessin Lilli (Yvonne Catterfeld) und den Eisbären Limbo (Rick Kavanian), die ihm helfen. Und nicht nur das: Weil sich Tabaluga in Lilli verliebt, lernt er schließlich, wie ein echter Drache Feuer zu spucken, und hat jetzt die Fähigkeit, Arctos zu besiegen ...

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