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Baron Wolfskehl, der sich bei Vollmond in eine furchtbare Bestie verwandelt, hat in der jungen Wolfshündin eine ideale Gefährtin gefunden. Graf Dracula gewinnt Klaras Gunst und freut sich auf einen genüßlichen Biß in den Hals der Schönen. Dabei fällt er ins Wasser und holt sich eine Grippe.